1990'lar. Smolensk Bölge Savcılığı'nda görevli müfettiş Alexey Kirsanov, yerel bir organize suç çetesinin liderinden zaman aşımına uğramayan bir "kara liste" alır ve peşine düşülür. Kirsanov'un yakın arkadaşı ve meslektaşı Igor Sazonov, terfi alarak Yaroslavl bölgesi savcılığına atanır. Sazonov, Kirsanov'a çete şiddetinden uzak, yeni bir yere birlikte taşınmayı teklif eder.