Genç Meen, farkında olmadan bir Pob soyunun taşıyıcısıdır. Kalbinde aşk yeşermeye başladığında, vücudunda ani değişiklikler meydana gelir. Meen'in içindeki Pob uyanmaya devam ederken, sahip olma ve koruma arzusu duyar; açlık ve susuzluk içindedir. Meen'e çok yakın olan Mira, kontrol edilemeyen duygular bastırılamayacak kadar arttığında, Meen'in içindeki canavarı uyandıracak kişi olabilir. Bu sırada, gizemli Sydney, kadim bir soyun vampir güçlerini taşıyarak yeniden ortaya çıkar. Soyunun sahibi olan Babasının emirlerini mi yoksa kalbinin asla unutmadığı Öğretmen Pan'ın emirlerini mi takip edeceği konusunda kararsız kalır. Bir grup arkadaş, gizemli güçlerle, sırlarla, kıskançlıkla ve çevrelerinde şekillenen şeyden duydukları korkuyla yüzleşir; kimin arkadaş, kimin canavar olduğunu bilmezler.