Xu Jingxi, şehirdeki işinden istifa edip son günlerini pişmanlık duymadan yaşamak için Yunnan, Dali'ye doğru yola çıkar. Varışta cüzdanını kaybeden Xu, pansiyonda çalışan sessiz bir çalışan olan Wen Shan'a yönelir ve borcunu ödemek için orada çalışmaya başlar. Kaygısız Jingxi ve içine kapanık Wen Shan, Dali gökyüzünün altında günlük hayatlarını paylaşırken, yavaş yavaş birbirlerine açılırlar ve birbirlerinin yanında sıcaklık, şifa ve sevgi bulurlar - iki kadın arasındaki cesaret ve bağın dokunaklı hikayesi.