Andrey Ermolov, randevuları bir yıl önceden alınan, Moskova'nın şık bir cerrahı ve parlak bir teşhis uzmanıdır. Ancak Ermolov sorunlar yaşamaya başlar - bir hastanın ölümüyle suçlanır. Aynı zamanda, hemşire Nastya, ciddi şekilde hasta olan küçük kız kardeşi Lisa'yı teşhis için Moskova'ya götürmektedir. Ermolov onun son umududur. Ancak Andrey'nin 2 kız kardeşe ayıracak vakti yoktur, masumiyetini kanıtlamaya çalışır, başını belaya sokar ve kovulur. Ermolov, alkolle bastırmaya çalıştığı ciddi bir kriz yaşamaktadır. Sevdiği kız Christina onu terk eder, meslektaşları ona ihanet eder ve gelecekteki kariyeri sorgulanmaktadır. Ayrıca garip semptomlar göstermektedir. Andrey'nin arkadaşı, psikoterapist Sergei, onu iyileşmesi için bir taşra kasabasına götürür.