Bu, Rusya'nın en gizli servisi hakkında mistik bir komedi. Avrupa ve Asya'nın kesiştiği noktada başka bir kesişim daha var, iki dünyanın kesiştiği nokta, bizimki ve öteki dünya. İnsanları öteki dünyadan gelen işgalcilerden koruyorlar - SPMS, göç servisinin gizli bir bölümü, Urallar'da bir tür "siyahlı adamlar".