Yerde asılı duran gizemli bir top, talihsizlik kaynağına dönüşür. Bu balonun aracısıyla görüştükten sonra insanlar şeytani güce maruz kalıyor. Ancak aracının etkisi delileri ve çocukları kapsamamaktadır. Seryozha ve Nastya bir felaketi önlemeye karar verirler ve mühendis Zamyatin'in yardımıyla Dünya'yı şeytani Zihnin istilasından kurtarırlar...