Dünyanın en eski mesleklerinden ve kültürlerinden birine benzersiz bir bakış. Bir gözlemci-yönetmen sirkle birlikte seyahat ederek izleyiciye bazen sert bazen de dokunaklı bir serserinin hayatının sevinçlerini, üzüntülerini, maceralarını ve gerçeklerini gösterir.