On altı yaşındaki Nathan, dünyanın en çok korkulan cadısının gayri meşru oğludur. Tüm hayatını babasıyla aynı yıkıcı yolu izleyebileceğine dair işaretler için izlenerek geçirdi. Ancak gerilim artarken, "iyi" ve "kötü" arasındaki eski sınırlar yıpranır ve Nathan gerçekte nasıl bir insan olduğunu keşfedecektir. Bu, hayatta kalmak ve zorluklara meydan okumak için yılmaz bir iradeye sahip sorunlu bir çocuk hakkındaki genç bir yetişkin şovunun heyecanlı, roller coaster yolculuğu.