Görünüşte mükemmel banliyö hayatından memnun olmayan genç bir anne, oğlunun dolabındaki korkunç yaratıkla bir ilişkiye başlar - Nightbeast adında şaşırtıcı derecede seksi bir adam. Ancak hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşündüğü bu zararsız ilişki, bu baştan çıkarıcı, karanlık ve komik hikayede iki dünyasının giderek çarpışmaya başlamasıyla beklenmedik sonuçlara yol açmaya başlar.