"Şampiyon olarak dileğim kuleden inip karım olman." Ölümcül bir kuleye tırmanan Oscar, efendisi Azure Ay Cadısı'nın gücünü arıyor. Onun inanılmaz büyüsünün, eş olarak aldığı her kadını öldürecek bir laneti bozabileceğini umuyor. Ancak prens Tinasha'nın ne kadar güzel olduğunu görünce aklına daha iyi bir fikir gelir: Tinasha onun lanetinden kurtulacak kadar güçlü olduğundan onun yerine onunla evlenmeli! Tinasha bu fikre pek sıcak bakmıyor ama prense yapılan büyüyü araştırırken Oscar'la kraliyet şatosunda bir yıl yaşamayı kabul ediyor. Ancak cadının güzel yüzü, hayat boyu süren karanlık sırları gizler; sırlar yeniden yüzeye çıkmaya başlar...