Madarame Kyutaro, bir zamanlar insanlar tarafından korkulan bir kılıç ustasıdır. Şimdi o fakir ve sessizce yalnız yaşıyor. Kyutaro kılıcını kullanmadan nasıl para kazanacağını bilmiyor. Şans eseri Sakichi, Kyutaro'nun kılıç ustalığını görür ve onu bir iş için tutmayı teklif eder. Sakichi, Kyutaro'dan patronu Yozaemon'un hayran olduğu Tama-no-jyo adlı beyaz bir kediyi öldürmesini ister. Sakichi'ye göre, Yozaemon kediyi büyütmeye başladıktan sonra çocuksu bir kişiye dönüştü. Kyutaro başlangıçta saçma bir istek olduğunu düşünerek onu geri çevirir, ancak işi para için almaya karar verir. Kyutaro kedinin olduğu yerin kapısını açtığında sevimli beyaz kediyi görür.