Annesi öldükten sonra Ann, annesi gibi Gümüş Şeker Ustası olmaya karar verir; bu zanaatın çok az ustasının bulunduğu Highland ülkesinde oldukça saygın bir meslektir. Ann, kraliyet ailesinin bir şeker heykel festivali düzenlediği Lewiston kasabasına gider. Gümüş Şeker Ustası olmak için en üst noktayı kazanması ve bir kraliyet madalyası alması gerekiyor. Bu dünyada insanlar perilere köle muamelesi yapıyor ve onları kontrol etmek için kanatlarından birini alıyor. Ann, Lewiston'a giderken koruma olması için isteksizce Shall adında bir peri satın alır. Ann, Shall'ı serbest bırakmakla birlikte festivale giden tehlikeli yollarda bir korumaya ihtiyaç duymak arasında kalır.