Kuwazuru Mitsuki, Arakawa Nishi Lisesi'nde ikinci sınıf öğrencisidir. Bir gün sınıf öğretmeni Tachibana, birdenbire her öğrencinin sınıf arkadaşlarına gerçek duygularını içeren bir mektup yazması gereken "Harf Oyunu"nun başladığını duyurur. Ancak, "mektup" gönderenin adını içermeyecektir. İlk başta pek çok kötü şaka ve aptalca "mektup" vardı, ancak yavaş yavaş hızlanarak sırları ve itirafları ifşa etmeye başladılar ve bu da herkesin "Gönderen kim?" ve "Bir sonraki isim kim olacak?" Bu oyun, öğrencilerin birbirlerinin gizli endişe ve düşüncelerinin daha fazla farkına varmasını sağlar ve bu da sınıf arkadaşları arasındaki bağı yavaş yavaş derinleştirir. Bu arada Mitsuki, kendisine gönderilen mektubu göndereni aramaya çalışır ve bu "mektup oyununda" saklı bir sırrı keşfeder.