Yetimhanede büyümüş bir çizgi roman sanatçısının hikâyesi, bildiği tek "sıcak ve mutlu duygular" mektup aracılığıyladır. Dermdem bir sokak kedisi görmüş ve kediyi yanına almış ama bir gün o kedi insana dönüşmüş. O "kulak kabilesinden". Miyav, Dermdem'in sıkıcı hayatını kaosa çevirmişti, ancak bu kaos içinde Dermdem hayatın gerçek anlamını öğrenmiş ve sonunda sıcaklık ve mutluluk hissini hissetmişti.