Efsaneye göre, Buda'nın yardımcısı Roc keyfi olarak ölümlü diyara gidip kargaşaya neden olur. Buda baş belayı yaratanın peşine düşmesi için elçisini gönderir. Elçi ve Roc, bir düelloya girerler. Beş yüz yıl ileri sarıldı ve yaralı bir adam vahşi doğada yatıyor. Küçük bir köydeki kadın nakışçı Luk Ching-yee, onu kurtarmaya gelir. Nakış atölyesi ve boyahanede işçi olur. Adam rüyasında aydınlanmış keşiş Usta Wai Yuen ile karşılaşır ve gizemli geçmişi açığa çıkar. Gerçek adı Lee Sau-yuen'i hatırlıyor. Ayrıca eski arkadaşı Fong Chi-peng ile yeniden bir araya geldi. Sau-yuen ve kadın polis böylece Yau düşman olur. Tekrarlanan yüzleşmeler sırasında ikili, gizlice birbirlerine karşı şefkatli duygular beslemeye başlar. Bununla birlikte, Ching-yee, Sau-yuen'e de ilerleme sağlar. Kara iblis krizi daha sonra küçük köyü vurur. Ölümlüleri kurtarmak için Sau-yuen, aşkı ve arzuyu unutmaya karar verir. Aslında her şey karmadır. Kader önceden belirlenmiştir.