Dizi, iddia edilen gangster Julian Luna'yı araştırırken şehrinin çok sayıda vampire ev sahipliği yaptığını keşfeden San Francisco Polis Dedektifi Frank Kohanek'e odaklanıyor. Julian, şehrin "Prensi" dir ve topluca "Akraba" olarak adlandırılan şehirdeki beş vampir grubunun hükümdarıdır. Vampirler, kendilerini insan kılığına sokarak "maskeli balo" sayesinde hayatta kalırlar ve Julian, anonimliklerini korumak için onları yöneten yasaları sıkı bir şekilde uygular. Julian ve Frank, bir vampir savaşını önlemek için birlikte çalışırken huzursuz bir bağ kurarlar.Julian, muhabir Caitlin Byrne'ye karşı romantik duygularıyla boğuşur.