Chris Page adında bir çocuk, yerel bir antika dükkanında ürkütücü bir küçülmüş kafa içeren bir kutu bulur. O ve kız kardeşi Jill, yanlışlıkla bir flüt üzerinde özel bir dizi nota çalar ve kafayı sihirli bir şekilde hayata çağırır. Kendisinin, Amazon ormanlarından 2000 yıllık bir kabile yağmur tanrısı olan Chicopacobacowana olduğu ortaya çıkıyor.