Orta Sonbahar Festivali'nin katliam gecesinde, Qin ailesinin hayatta kalan tek üyesi Qin Shiyue, Mareşal Dai Shiyao tarafından evlat edinilir. Babasının haksız suçlamasının ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için, iki kardeş arasında tehlikeli bir oyun oynar: Acımasız bir sahiplenmeden derin bir aşka geçiş yapan Sheng ve şüpheleri tutkuya dönüşen Dai Shiyao. Savaş yeniden alevlenirken, üçlü kadere meydan okur: Sheng şiddeti aşk uğruna terk eder, Dai Shiyao aşkı görev uğruna feda eder ve Qin Shiyue sonunda kanlı savaşın ortasında hem gerçeği hem de yeniden doğuşu bulur.