3 gözlü yaratıkların büyülü ırkı olan Sanjiyan'ın sonuncusudur ve babasının ölümü ve insan olma umuduyla Tokyo lise öğrencisi Yakumo'yu aramaya gelir. Ölümcül bir kazadan sonra Pai, ölmesini engellemek için Yakumo'nun ruhunu emmek zorunda kalır ve bu onu ona bağlı bir ölümsüz yaratık yapar. Pai'yi insan yapma yolculukları, onları durdurmaya çalışan karanlık güçlerle karmaşıklaşıyor, özellikle de Pai'nin zalim doğası ortaya çıktığında ...